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2015新財富500富人榜:造富新風口

  • 來源:
  • 時間:15年05月04日 15:27
  • 作者:孫紅
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  盡管新常態下實體經濟形勢嚴峻,今年新財富500富人榜的各項財富指標仍創出新高:上榜門檻提高2億元,財富總額增長25.8%,平均財富首次突破百億元,百億身家的超級富豪占比近1/3,千億富人達到4位。

  富人更富的第一推動力來自資本市場的風,今年財富高增長的富人大多受益于資產上市和A股的牛市行情。二級市場的紅火也帶熱了股權投資一級市場,中科招商的單祥雙、九鼎投資的吳剛/吳強兄弟、鼎暉投資的吳尚志和焦震、高瓴資本的張磊、今日資本的徐新等創投界大佬紛紛上榜。而過去一年財富縮水率居前的富人,或是所處行業風停了,或是旗下企業在海外上市,沒有分享到國內的牛市盛宴。

  從上榜人數、人均財富等數據分析,互聯網、新能源與環保、金融服務等行業成為創富的新風口,而房地產、金屬冶煉、煤炭、鋼鐵等高度依賴投資驅動的行業造富力日益遞減。風向偏轉帶來的財富重新配置壓力,使得傳統行業的富人紛紛謀求升級、轉型和跨界,他們或借道“互聯網+”與O2O實現轉身,或進行多元化擴張,或通過股權投資分散財富。中國經濟轉型中的各個主題,在今年的富人榜上繼續得以體現,其中展現的財富新路線值得創業者參考。孫紅/文 

  中國經濟告別高速增長、進入新常態,對于財富的創造與增值有無影響?今年第13度推出的“新財富500富人榜”給出了一份出人意料的答案。

  新常態下,富人更富了

  2014年,中國GDP增速降至7.4%,創24年新低。2015年第一季度,在一系列寬松措施的支撐下,GDP增速勉強保7%。盡管新常態下實體經濟面臨的形勢嚴峻,富人的身家仍然持續上沖,其表現是今年新財富500富人榜的各項財富指標創出新高(表1)。

  首先,今年的上榜門檻比2014年提高2億元,達到40億元。上榜者的財富總額達到56557.4億元,較上年增長25.7%,增速進一步加快。

  其次,上榜者的平均財富達到113.1億元,這也是500富人的平均財富首次突破百億元。前十名富人的平均財富921.7億元,較2014年的598.7億元大增54%。

  第三,新財富500富人榜此前從未有過財富突破千億級的富人,而今年身家過千億元的富人達到4位,他們分別是漢能控股的李河君、阿里巴巴的馬云、萬達的王健林、騰訊的馬化騰。馬云、王健林受益于旗下資產上市,李河君和馬化騰則因為旗下上市公司股價上漲。

  第四,從財富量級看,超級富豪的人數今年也大大增加:百億富豪比2014年增加41位,達到161位,占上榜富人總數的近1/3;身家低于50億元的僅87人,相當于2014年的60%(表2)。這再次體現出富人群體內財富集中度仍在提升。

  大風起兮,財富飛揚

  今年500富人的總財富增長兩成有余,第一推動力來自A股市場。

  在度過長達6年的大熊市后,A股迎來了一波久違的波瀾壯闊的大行情。2014年全年,上證綜指上漲52.87%,深證成指上漲35.62%,A股告別了連續數年“熊冠全球”的尷尬,躍居2014年全球最“!笔袌。這一波牛市行情直接提升了上榜富人的財富數字。

  今年財富高增長的富人,大多受益于旗下資產的證券化以及A股的大幅飆升,例如肖永明家族因為旗下藏格鉀肥借殼A股公司金谷源,財富增長高達306.8%;阿里巴巴的馬云、京東的劉強東和大連一方的孫喜雙等人均因為有資產上市而身家暴漲;錦龍股份的楊志茂家族、新湖集團的黃偉、貴州百靈的姜偉以及爾康制藥的帥放文,則因旗下上市公司股價漲幅驚人而財富增速靠前。

  今年富人榜上的新面孔有82人,旗下有上市公司的有67位,其中來自中小板的有25人、創業板的有8人。新富人中,財富達到或超過百億的有11人,藍思科技的周群飛、中科招商的單祥雙、海天味業的龐康不僅分列上榜新富的前三甲,而且今年首次上榜便直接進入了榜單前100位,另一位直接殺入百富排名的黑馬是天合化工的魏奇。

  這4位財富新貴不僅都擁有各自行業的領軍企業—藍思科技是電子玻璃加工行業領軍企業、中科招商是國內大型PE、海天味業是中國最大的調味品公司、天合化工在精細化工領域名列前茅,而且,他們的企業2014年以來分別在創業板、新三板、上海主板和香港主板4個不同的資本市場上市,這同樣說明,資產證券化仍是成就巨富的主要途徑。

  值得一提的是,中科招商一度是目前火熱的新三板上市值最高的公司,其當家人單祥雙也以196億元身家成為新三板首富;而藍思科技的周群飛以426.9億元身家成為今年富人榜上的女首富。

  有趣的是,在A股上市的海天味業還受到海外投資者的熱烈追捧,成為滬港通開通以來最受益的公司之一。海天味業2014年財報顯示,截至2014年12月31日,香港中央結算有限公司成為了該公司第一大流通股東。香港中央結算公司為港交所全資附屬公司,是香港投資者參與滬股通的名義持有人,投資者股份集中存放在此。而海天味業并未在香港上市,也就是說,通過滬港通購買海天味業的境外個人或機構投資者,以高認購總和成為海天味業第一大流通股東。而海天味業成為滬股通買賣標的始于2014年12月15日,截至2014年12月31日,短短15天內,境外資本就成為海天味業第一大流通股股東,其受追捧程度之熱烈可見一斑。海外投資者直接助推了海天味業當家人龐康的財富數字增長至160億元,成就了一匹黑馬。

  二級市場的紅火也帶熱了股權投資一級市場,退出通道進一步打通的PE/VC成為大贏家。在“大眾創業、萬眾創新”的政策方向指引下,新三板市場蓬勃興旺,創投業喜迎好光景,除了中科招商的單祥雙,九鼎投資的吳剛/吳強兄弟、鼎暉投資的吳尚志和焦震、高瓴資本的張磊、今日資本的徐新等諸多創投界大佬也紛紛上榜,成就了富人榜上從未有過的靚麗風景。

  而從今年的財富最快跌落50人榜單看,財富在過去一年內縮水率居前的富人也有一個共同的特征,就是其旗下企業大多在海外上市。在2014年A股牛氣沖天的背景下,海外股市大多表現平淡,這些富人沒有分享到國內的牛市盛宴。未上市的華為的當家人任正非,今年財富也僅有60億元。

  風口在哪里?

  風來了,豬也能飛。那么,哪些行業處于資本風口?春江水暖鴨先知,富人的財富增值無疑可以為我們提供一個極好的觀察維度。

  從上榜富人人數看,來自房地產、TMT、綜合、醫藥生物以及商業服務業的富人分列前五(表3)。和去年不同的是,商業服務業的上榜人數取代屬于制造產業的日用消費品行業,擠進了前五。這一變化的背景是,2013年起,中國第三產業增加值已經超過第二產業,2014年,最終消費對GDP的貢獻率超過投資4個百分點,中國經濟正從要素驅動、投資驅動轉向消費驅動、創新驅動。

  除了林業與造紙、公用事業、交通運輸行業由于上榜人數過少(少于或等于2名)而缺少統計價值外,今年有6個行業的上榜人數出現下滑,按下滑幅度從高至低分別是日用消費品、房地產、金屬與冶煉、綜合、農牧漁業、建筑與建材等傳統行業,這也反映出在經濟結構轉型的“新常態”下,傳統行業的創富能力日趨式微。而與之對應,代表新經濟方向的TMT、金融服務、醫藥生物等行業富人上榜人數增幅位居前列。今年金融服務行業增幅高達47.6%、TMT行業上榜富人人數增幅也高達45.7%,分列上榜富人人數增速最高行業的一、二位。

  可見,中國經濟的轉型與升級,在今年的富人榜上依然得以體現:傳統的房地產、金屬冶煉、煤炭、鋼鐵等高度依賴投資驅動的行業造富能力日趨遞減,與之對應的是,互聯網、新能源、環保以及金融服務等行業蓬勃興起,成為創富的新風口。

  1.互聯網造富力仍首屈一指

  伴隨TMT為代表的新興經濟重要性日益提升,這一行業的創富力持續提升,體現在富人榜上,一是TMT上榜人數持續提升,從前年第五、去年第三到今年第二,其中的信威集團今年竟然出現了7位富人同時上榜的壯觀景象(表4);二是TMT富人的人均財富達到156.6億元,位居第三,低于人均財富第二的能源與環保行業的161.7億元。相比之下,以220億元居人均財富第一的公用事業行業,因為只有王玉鎖/趙寶菊夫婦上榜,不具典型性與示范性。

  今年資產過千億的4位富人中,有兩位來自互聯網行業。持有阿里巴巴7.8%股權的馬云,因為阿里上市,財富暴增218.8%,身家高達1456.9億元,由2014年的第七躍升第二。

  騰訊的馬化騰繼續保持第四名的位置,但財富達到1007.78億元,比去年的739億元大增36%。2014年騰訊總營收789.32億元,同比增長31%,基于通用會計準則,凈利潤238.1.6億元,同比增長54%,截至2014年末,微信和WeChat的合并月活躍賬戶數達到5億,同比增長41%。2014年2月,騰訊入股大眾點評20%;3月,又入股京東15%。截至2014年末,騰訊市值高達10546億港元,馬化騰占有騰訊10.25%的股份。

  另外,躋身前十名的富人中,有5位來自互聯網行業,占了半壁江山,京東的劉強東、小米的雷軍今年均殺入前十。

  劉強東因為旗下京東成功登陸納斯達克而身家暴漲253%,以530億元攀升至榜單第九位。截至2014年12月31日,京東市值超過2350億元,劉強東持有京東超過20%的股份。而小米智能手機神話的締造者雷軍也度過了一個豐收年。小米手機2014年銷量高達6000萬臺,在2014年12月的第五輪融資中,小米估值高達450億美元。除小米之外,雷軍個人投資也較活躍,目前投資規模高達150億元,2014年,其投資的獵豹移動、迅雷上市,帶動雷軍今年實現財富大突破,從2014年的第24名直接殺入前十,以565億元身家奪得榜單第七席。

  互聯網界還有一位進入前十的富人便是BAT中的第三極、高富帥李彥宏,今年他的財富增長39.8%,以850億元位列第六。李彥宏、馬東敏夫婦擁有百度20.8%的股份。

  TMT概念大熱之下,黃有龍、趙薇夫婦也因為入股的阿里影業股價上漲,首次上榜。

  事實上,不只傳統意義上的互聯網企業受到青睞,與之配套的產業鏈富人同樣獲益。今年財富成長最快富人即是順豐速運的王衛,電商的興旺帶動了物流業的高成長,順豐速運在最近一輪融資中的估值提升,帶動王衛的財富一年增長2.5倍,達到250億元。

  在“互聯網+”與“大眾創業、全民創新”成為國家戰略的背景下,互聯網的造富神力未來無疑還將進一步彰顯。

  2.霧霾之下,環保+新能源板塊崛起

  過去的一年,隨著環境問題備受關注,資本市場對于新能源及環保公司的投資價值也給予了高度的認可,帶動相關富人的財富增長,比如,桑德環境的文一波/張輝明夫婦財富增長142.6%,今年達到212億元。展望未來,這一行業仍是方興未艾。

  從各行業上榜富人2014-2015年的人均財富增速看,能源與環保行業位列第一,上榜人數也繼續增長。不過,這一行業內部呈現出巨大反差。一方面,曾經風光無限的“煤老板”大面積落榜,2008年,山西上榜的“煤老板”一度高達十名,今年則僅有姚俊良家族上榜;另一方面,以漢能控股的李河君、順風清潔能源的鄭建明等為代表的新能源富人強勢崛起,填補了“煤老板”集體隕落所留下的空缺,使得今年能源及環保業上榜富人人數較去年并沒有下降,而今年的首富李河君更直接拉升這一行業的人均財富至各行業亞軍。

  李河君旗下的漢能薄膜發電(00566.HK)2014年股價漲幅高達256%,2015年漲勢更為凌厲,由年初的2.81港元/股上漲到3月5日的7.3港元/股,從而帶動李河君的財富一路上揚。今年李河君以1655億元的身家繼續蟬聯新財富500富人榜首富,他也是本榜推出以來第四位兩次登頂首富的企業家,其余三位分別是隆源控股的榮智健、碧桂園的楊惠妍和大連萬達的王健林(表5)。

  3.金融界各路英豪浮出水面 

  股權市場的紅火,成就了金融服務業富人的豐收年,不僅上榜人數達到有始以來的峰值—31人,較去年增長47.6%;人均財富也增長31%,達到121億元,可謂量價齊升。而今年上榜的金融服務業富人集聚了“各路英雄”,可謂特征鮮明。

  首先,新理益的劉益謙、明天控股的肖建華、重陽投資的裘國根、中植集團的解直錕/毛阿敏、國金投資的陳金霞等老牌金融富人由于長期在A股市場布局,直接受益于牛市。

  其次,是前述單祥雙等創投界大佬紛紛上榜,而這一輪牛市在成就更多創業者的同時,未來幾年還可望把更多隱身于他們背后的PE/VC推上富人榜。

  第三,混沌投資的葛衛東、敦和資產的葉慶均等期貨業大佬首次進入富人榜。這些中國期貨業大佬們的實力甚至可以左右國際期貨市場,2015年1月14日,正是混沌投資的葛衛東直接導演了全球矚目的銅價“雪崩”,并引發了鋅等產品的連鎖反應。近年來,期貨業富人跨界投資股市也可謂是大手筆。葛衛東不僅位列平安銀行第三大股東,所持民生銀行H股在自然人中僅次于史玉柱,還躋身紅太陽、安泰科技的十大股東之列。2014年三季末,在泰山石油(000554)和新開普(300248)的前十大股東里,赫然出現了葉慶均的名字,葉慶均甚至還是泰山石油第一大流通股東。隨著股指期貨等金融衍生品的推出,期貨業大佬多年的經驗及技術將更加有用武之地,其財富或會進一步被催化。

  最后,在“互聯網+”思維下,金融信息提供商跨界做起了金融,刺激財富大爆發。其中的典型代表便是東方財富和大智慧,它們運用金融信息平臺集聚的用戶流量優勢,分別收購了同信證券和湘財證券,化身“互聯網券商”,得到資本市場的熱捧,其當家人其實家族和張長虹家族財富暴增。

  如果以2015年3月25日大智慧的股價計算,張長虹家族的財富高達366億元,足以在金融服務業富人中占據次席,而其去年的財富還只有77.2億元。東方財富的老板其實家族也是如此,去年財富35億元,還不足以進入富人榜,但以2015年2月6日東方財富停牌前的股價計算,其實家族財富高達174億元,在一年多的時間內,財富增長近4倍,“互聯網+”模式對財富的催化作用可見一斑。

  4.一帶一路威力初現

  今年,機械與電氣設備行業扭轉了上榜人數連續兩年下滑的局面,出現了小幅反彈,較去年增長了6.2%。該行業龍頭三一集團的一眾富人在闊別富人榜一年后,再次組團刷榜,這或許反映出在“一帶一路”、“亞投行”等一系列利好刺激下,機械與電氣設備、鐵路裝備、建筑等傳統行業有可能再度煥發新的生機。

  哪些創富熱土如今風停了?

  每一年,上榜與財富成長者值得關注,其實,落榜與財富縮水者更值得研究。什么原因使得他們失去財富甚至富人榜席位,是經濟與行業環境的冷卻、經營戰略的失策,還是公司治理的失靈?其中教訓頗有參考價值。

  去年上榜的500富人中,有304人今年財富持續增長,168人財富縮水,82人落榜。財富縮水與落榜者主要分布在房地產、石油服務、制造等傳統行業。這些在城市化、工業化、全球化進程中曾經處于風口的行業,在風向偏轉之后,又是怎樣的景象?

  1.地產富人轉型多元化

  一直為富人榜貢獻最多人數的造富大戶—房地產行業今年繼續隕落,地產富人上榜數盡管仍然排第一,有80之眾,但下滑幅度達20%,這也是其連續第二年下滑。中國經濟的去房地產化、去投資化,如實反映在富人榜上。

  值得注意的是,在上榜人數下滑的同時,地產富人的人均財富卻增長了41.7%,達到123億元。這或許反映出,在市場下滑之際,這一行業內的競爭進一步加劇,行業集中度呈現上升的態勢。與房地產處境類似的建筑與建材、金屬與冶煉行業,也出現了同樣的情形。

  今年富人榜前十名中碩果僅存的地產商是大連萬達的王健林,他以1272億元財富位居第三,財富額較去年大增59.4%。這得益于他一連串的資本運作,包括投資洛杉磯建高端綜合性地標項目;投資澳大利亞和芝加哥建酒店和酒店式公寓;收購馬德里地標建筑西班牙大廈。2014年8月,萬達、騰訊、百度聯合宣布共同出資成立萬達電商;12月23日,萬達商業在香港上市;2015年1月22日,萬達院線在中小板掛牌。與王健林交好的大連一方集團孫喜雙,今年財富也從65億元直達200億元。

  不過其他地產富人就沒有類似的好運,雅居樂的陳卓林家族財富下滑38.6%至90.8億元,綠城集團的宋衛平下滑37.8%至43.5億元,碧桂園的楊惠妍下滑29%至269.6億元,合生創展的朱孟依家族下滑26.4%至110.3億元。

  環境變化的壓力之下,地產富豪紛紛謀求轉型或升級。轉型多元化者,包括許家印的恒大地產向體育、快消、文化等行業擴張,富力地產的張力向能源領域擴張,花樣年發力社區服務,分拆彩生活(01778.HK)上市,楊惠妍的碧桂園同樣在探索教育、醫療等社區“最后一公里”服務,不過其成果尚待觀察。

  升級者的典型,則是股價3年漲4倍多的華夏幸福。其不僅受益于京津冀一體化,也逐步將產品模式由“園區+地產”向“產業新城+X”的平臺生態轉變。在2014年營收增長27.7%、凈利潤增長30.3%的基礎上,其2015年一季度銷售額達130.95億元,超越融創、龍湖、金地等龍頭,進入房企第一梯隊;同比20.07%的增速,也超過了萬科、保利、恒大等龍頭。在此拉動下,其控制人王文學的財富一年劇增196.5%,達到273.7億元。

  2.傳統制造業富人:轉型+O2O+投資

  眾多堅守傳統領域的富人,今年的財富增長乏力,一個典型是前十名中的長城汽車魏建軍,今年財富447億元,較去年的443億元升幅不足1%。魏橋創業的張士平家族也同樣由330億元大跌三成,到230億元。熔盛集團的張志熔,由于造船和房地產兩大行業均不景氣,債務高企,財富下跌67%,從去年的92億元下滑到今年的30億元,跌出榜單。

  今年財富縮水前十位的富人中,來自乳制品行業的達4位,他們分別是合生元的吳雄、羅飛/羅云,輝山乳業的楊凱,雅士利國際的張利鈿家族。在洋奶粉的沖擊下,在香港上市的乳品公司去年股價暴跌,導致他們身家大跌。

  因此,地產富人在產業升級與轉型方面的努力,同樣適用于這些處境艱難的制造等傳統行業富人。在產業升級上有心得的,有張道才家族,其旗下的三花股份去年由于主推節能產品,從家用空調、冰箱部件領域向商用空調、變頻控制技術等領域拓展,并培育咖啡機、洗碗機控制元器件等新品,業績大幅增長,2014年凈利潤4.88億元,同比上升50.83%。張道才家族過去一年的財富也增長73%,達到70.9億元。

  “互聯網+”的旗幟下,傳統企業也加快與互聯網的融合。由于與家裝e站合作發力家裝O2O受到市場認可,金螳螂的控制人朱興良家族財富增長66%。未來,O2O仍是一個恢宏的主題。

  正如選秀比賽中的“不換歌曲就換人”,創富路上,那些面臨產業轉型升級的富人,同樣面臨不換方向就換人的嚴峻考驗。不過對于實業經營者而言,如果行業大環境不景氣,產業升級的空間常常有限,而從一門產業轉向另一全新產業的跨界則困難重重,因此,不少傳統制造業富人紛紛轉型為投資人,畢竟,當個財務投資者就相對簡單了。從個人財富管理的模式看,改變以往集中投資的方式,把雞蛋放到更多籃子里,乃至配置海外資產,也是明智之舉。

  從投資模式看,他們中有人熱衷于一級市場上,或直接入股,或成立PE公司,或成為PE公司的LP。例如沙鋼的沈文榮已經是中科招商的二股東,目前他持有中科招商6459.24萬股;小米的雷軍在創投市場非;钴S,目前他個人的投資已建構出一個雷軍系;陳天橋擁有的盛大正逐步轉型為投資控股公司,并逐步“去互聯網化”,目前陳天橋已經退出盛大游戲大股東的位置,而在過去10年盛大的投資項目卻多逾140個。王健林被稱為“國民老公”、微博粉絲數有600萬的兒子王思聰,也通過普思資本悄然涉足PE領域,投資了瑞爾齒科、樂逗游戲等新興企業。

  而江蘇富豪綜藝集團的昝圣達、洋河股份的楊廷棟等人,則活躍在二級市場的定增領域,江蘇當地企業南京高科和黑牡丹的前十大股東中,都可以看到二人聯袂出現的身影。

  當然,對于深具企業家精神的富人而言,財富只是人生的A面,事業是同樣重要的B面。有道的投資固然可以培富,而重拾方向、整固企業才是根本。

  每一個行業都有其內在邏輯,無論風時起時停的周期性行業,春風難再顧的夕陽行業,還是風口之上的新興產業。某種程度上,房地產與傳統制造業今天的落寞,未必不可能是某些當下風光的產業未來的寫照。對于民企而言,與其等風來,做風口的豬,不如勤加修煉,化身雄鷹,即使風停了潮退了泡沫破了,依然可以翱翔。

 

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